【中間品形勢(shì)綜述】

1-3月中間品出口增幅收窄，進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)

從紗線面料整體出口情況看，中間品出口規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。2024年1-3月，我紗線面料出口184.7億美元，同比增長(zhǎng)1.8%，增幅收窄。從具體產(chǎn)品看，紗線出口32.9億美元，同比下降6%，面料出口151.8億美元，同比增長(zhǎng)3.7%。

從進(jìn)口情況看，我中間品進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，1-3月，紗線面料累計(jì)進(jìn)口20.3億美元，同比增長(zhǎng)29.9%，主要靠紗線進(jìn)口帶動(dòng)。從具體產(chǎn)品看，紗線進(jìn)口14.3億美元，同比增長(zhǎng)48.3%，面料進(jìn)口6億美元，同比下降0.4%。

3月單月中間品出口下降，進(jìn)口增長(zhǎng)

從出口情況看，受高基數(shù)影響，紡織服裝出口未能延續(xù)前兩月的增勢(shì)，3月單月，我出口中間品57.3億美元，同比下降20.1%，其中出口紗線11.8億，同比下降10.7%，出口面料45.5億美元，同比下降22.2%。

從進(jìn)口情況看，3月單月，我進(jìn)口中間品8.6億美元，同比增長(zhǎng)15.1%，其中進(jìn)口紗線6.1億美元，同比增長(zhǎng)21.3%，主要靠棉紗線拉動(dòng)，進(jìn)口面料2.5億美元，同比增長(zhǎng)2.1%。

出口起步較穩(wěn)，但不確定性仍存

從中間品出口趨勢(shì)看，一季度起步較穩(wěn)，但仍面臨外需不確定、地緣沖突增多等風(fēng)險(xiǎn)，外貿(mào)復(fù)蘇存在不確定性。此外，企業(yè)面臨著原材料價(jià)格波動(dòng)，成本無(wú)法向下傳導(dǎo)、利潤(rùn)下滑的難題，整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)處于下降區(qū)間。從2024年4月制造業(yè)PMI指數(shù)為50.4，較上月回落0.4個(gè)點(diǎn)；其中生產(chǎn)指數(shù)較上月提升，新訂單指數(shù)較上月回落。從PMI數(shù)據(jù)看，當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)有待進(jìn)一步鞏固。制造業(yè)仍面臨需求不足、成本偏高的問(wèn)題。

【出口情況】

我對(duì)主要出口市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)

受全球貿(mào)易環(huán)境變化、地區(qū)政治局勢(shì)緊張和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性增多，我中間品出口漲跌互現(xiàn)。

1-3月對(duì)東盟出口紗線面料出口恢復(fù)增長(zhǎng)

東盟是我紗線出口大市場(chǎng)，占我出口總額的比重超過(guò)20%。1-3月，我對(duì)東盟出口紡織服裝127.5億美元，同比增長(zhǎng)6.2%。中間品紗線面料出口62.6億美元，同比增長(zhǎng)6.2%。其中紗線出口7.5億美元，同比增長(zhǎng)8.2%；面料出口55.2億美元，同比增長(zhǎng)6.0%。從商品結(jié)構(gòu)看，對(duì)東盟出口以化纖紗線為主，占比超過(guò)75%，棉紗線出口占12%。

越南：1-3月，我對(duì)越南出口紗線3.2億美元，同比增長(zhǎng)4.8%。3月單月，我對(duì)越南出口紗線1.4億美元，同比增長(zhǎng)7.8%。美歐對(duì)服裝等制成品需求恢復(fù)，帶動(dòng)了越南對(duì)我中間品的需求。2024年1-2月，越南紡織服裝產(chǎn)品對(duì)美出口增長(zhǎng)13%，對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)13%。

印度尼西亞和柬埔寨：1-3月，我對(duì)印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別為1.4和1.2億美元，同比增長(zhǎng)9.0%和增長(zhǎng)29.9%。3月單月，對(duì)印尼出口紗線0.4億，同比下降22.2%，對(duì)柬埔寨出口0.5億美元，同比增長(zhǎng)20.5%。

緬甸：1-3月，我對(duì)緬出口紗線0.3億美元，同比下降13.7%；3月單月，我對(duì)緬甸出口紗線0.1億美元，同比下降12.7%。受政局和歐美制裁影響，我對(duì)緬甸中間品出口有所回落。

除印度外我對(duì)南亞三國(guó)呈不同程度增長(zhǎng)

1-3月，對(duì)印出口紗線2.0億美元，同比下降43.2%；3月單月對(duì)印出口紗線0.6億美元，同比下降46.6%。

1-3月，對(duì)孟出口紗線3.4億美元，同比增長(zhǎng)5.0 %；3月單月對(duì)孟出口紗線1.2億美元，同比下降1.2%。

1-3月，對(duì)巴出口紗線2.3億美元，同比增長(zhǎng)55.9%；3月單月，對(duì)巴出口紗線0.8億美元，同比大幅增長(zhǎng)62%。巴基斯坦對(duì)中國(guó)高支紗需求增加。

2024年1-3月我對(duì)中東、美洲和歐洲紗線出口均下降

中東（21國(guó)）：1-3月，中東國(guó)家在我紗線出口中占比14%。1-3月，我對(duì)中東國(guó)家紗線出口4.6億美元，下降9.7%。

其中，對(duì)中東主要出口國(guó)中，土耳其和埃及紗線出口均有所下降，分別下降 21.4%和15%；對(duì)阿聯(lián)酋出口大幅增長(zhǎng)81.6%。

（注：中東地區(qū)21國(guó)：土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦）

美洲：1-3月我對(duì)北美洲紗線出口同比下降18.7%。對(duì)拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比下降2.2%，其中對(duì)巴西和哥倫比亞出口下降0.5和2.5個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)墨西哥出口上升4.9個(gè)百分點(diǎn)。

墨西哥出口重要的市場(chǎng)是美國(guó)，占比約80%，美國(guó)商務(wù)部4月4日公布的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2月份美國(guó)從墨西哥的進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)。雖然美國(guó)服裝進(jìn)口仍由亞洲供應(yīng)商主導(dǎo)，但由于今年來(lái)“三岸分流”的趨勢(shì)以及美墨加（USMCA）的協(xié)議的生效。墨西哥向美國(guó)出口逐年增加。但由于缺乏織物，尤其是合成紗線，墨西哥需從中國(guó)進(jìn)口大量的紗線和面料。

歐洲：1-3月我對(duì)歐洲紗線出口同比下降19.4%。排名前十的國(guó)家和地區(qū)中，除葡萄牙、比利時(shí)和法國(guó)增長(zhǎng)外，分別增長(zhǎng)0.6%、9.2%和17%，其余7國(guó)均呈兩位數(shù)下降。其中降幅較大的是波蘭，同比下降47.3%，其次是英國(guó)和俄羅斯，分別下降30%和28.3%。

紗線出口量?jī)r(jià)齊降

1-3月，紗線出口143.5萬(wàn)噸，同比下降5.5%；單價(jià)2.29美元/公斤，下降0.5%。紗線出口數(shù)量持續(xù)下降，出口單價(jià)也小幅下降。

從具體產(chǎn)品看，2024年1-3月，棉紗線出口6.3萬(wàn)噸，下降6.4%；出口額2.8億美元，增長(zhǎng)0.1%�；�纖紗線出口136萬(wàn)噸，下降5.5%；出口額27.2億美元，金額下降5.4%。絲紗線出口685千克，增長(zhǎng)11.5%；出口額為0.4美元，同比增長(zhǎng)9%；羊毛動(dòng)物毛紗線出口0.6萬(wàn)噸，下降16.9%；出口額為1.8億美元，同比下降29.4%。

主要省市中江蘇和廣東出口增長(zhǎng)

沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東，合計(jì)占比80%。五大省市除江蘇和廣東外，紗線出口均下降。江蘇省出口7.7億美元，同比增長(zhǎng)7.4%，廣東省出口1.5億美元，同比增長(zhǎng)1.7%。浙江、福建、山東、3省出口額分別為12.8、2.9、和1.9億美元，降幅分別為12.1%、7.6%和1.9%。

【進(jìn)口情況】

紗線進(jìn)口大幅上漲

2024年1-3月，我進(jìn)口紗線14.3億美元，同比上漲29.9%，進(jìn)口量51.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41.8%。紗線進(jìn)口拉動(dòng)紡織品進(jìn)口13.8個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)紡織服裝進(jìn)口6.9個(gè)百分點(diǎn)。

從大類產(chǎn)品看，2024年1-3月進(jìn)口棉紗線10.2億美元，同比增長(zhǎng)36.5%，進(jìn)口數(shù)量42.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45.9%；進(jìn)口化纖3.5億美元，同比上漲16.5%；進(jìn)口絲線和羊毛、動(dòng)物紗線分別為80萬(wàn)美元和0.3億美元，同比增長(zhǎng)36.5%和14.8%。我國(guó)紗線進(jìn)口以棉紗線為主，占紗線進(jìn)口總額的70%。

從進(jìn)口來(lái)源看，進(jìn)口棉紗的前5大來(lái)源地全部來(lái)自亞洲地區(qū)，前五大來(lái)源地合計(jì)占比90%。2024年1-3月，我自棉紗前五大來(lái)源地均大幅增長(zhǎng)，自越南進(jìn)口棉紗線18.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27%，占棉紗線進(jìn)口總量43.1%，進(jìn)口金額達(dá)4.6億，同比增22.4%，占進(jìn)口總額的45.4%。我自巴基斯坦、烏茲別克斯坦、印度、馬來(lái)西亞進(jìn)口棉紗線分別增長(zhǎng)65.9%、114.7%、48.1%和36%。

值得一提的是，一季度自烏茲別克斯坦棉紗進(jìn)口大增，一是相較印度和巴基斯坦棉紗來(lái)說(shuō)，烏茲別克斯坦的棉紗性價(jià)比高于印巴紗；二是2024年以來(lái)海運(yùn)費(fèi)大幅上漲，相較進(jìn)口印度、巴基斯坦棉紗，烏茲別克斯坦紗多從新疆口岸通關(guān)，具有運(yùn)費(fèi)低、運(yùn)輸及時(shí)等優(yōu)點(diǎn)；三是，烏茲別克斯坦棉紗價(jià)格較低；四是，中國(guó)企業(yè)在烏茲別克斯坦投資建廠，棉紡等產(chǎn)品回流明顯增多。

來(lái)源：中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)紗線分會(huì)